Comment fonctionne une facture automatique Shopify ?
Le bon déclencheur dépend de la promesse faite au client et de votre organisation. Une facture envoyée après paiement convient à de nombreux flux. Une boutique qui ajuste souvent les commandes peut préférer un événement ultérieur afin de réduire les corrections.
Les règles à définir avant d’activer
Événement
Paiement, modification, traitement ou remboursement : choisissez le moment pertinent.
Document
Associez le bon modèle, la numérotation et les informations de l’entreprise.
Message
Préparez l’objet, le contenu et la langue de l’e-mail envoyé au client.
Contrôle
Surveillez le statut de livraison et intervenez lorsqu’un envoi échoue.
Séparer les clients et la comptabilité
Le client a besoin de son document au bon moment. Le comptable a plutôt besoin d’un ensemble cohérent sur une période définie. Navelis sépare ces deux flux afin qu’un changement d’adresse ou de calendrier comptable ne perturbe pas les envois clients.
- envoi des factures et avoirs selon les événements de commande ;
- export comptable quotidien, hebdomadaire ou mensuel selon la configuration ;
- formats PDF, CSV, Factur-X, UBL et CII disponibles selon le besoin ;
- historique et actions manuelles conservés en complément de l’automatisation.
Que surveiller après l’activation ?
Une automatisation doit rester observable. Vérifiez les premières commandes, les remboursements, les adresses invalides et les changements de modèle. Un échec de livraison doit produire une action de support, pas rester silencieux.
Questions fréquentes
Quand envoyer automatiquement une facture Shopify ?
Le paiement est un déclencheur courant, mais certaines boutiques préfèrent attendre le traitement. Choisissez l’événement qui correspond à votre processus réel.
Que se passe-t-il après un remboursement ?
Le flux doit produire et suivre l’avoir correspondant afin de conserver une chaîne documentaire cohérente.
Peut-on envoyer des exports séparément au comptable ?
Oui. Navelis sépare l’automatisation destinée aux clients et la planification des exports comptables.
Étape suivante
Après avoir activé les envois clients, programmez les exports destinés à votre comptabilité.