Comment créer un devis Shopify ?
Le principal intérêt est d’éviter une double saisie. Les références produits, intitulés et informations client proviennent du même environnement que celui utilisé pour la vente.
Le flux en quatre étapes
- Choisir le destinataire : recherchez un client Shopify ou renseignez les informations nécessaires.
- Composer l’offre : parcourez les produits et variantes, puis ajoutez les quantités.
- Finaliser le document : ajustez le titre, les dates, la TVA, les descriptions et les montants.
- Enregistrer : attribuez une référence et retrouvez le devis dans l’espace dédié.
Pour quels usages ?
Vente B2B
Préparez une proposition avec références, quantités et informations de société.
Commandes sur mesure
Adaptez les descriptions ou prix avant la création de la commande définitive.
Vente assistée
Répondez à une demande reçue par e-mail ou lors d’un échange commercial.
Catalogue existant
Évitez de ressaisir les produits déjà maintenus dans Shopify.
Ce qu’il faut distinguer
Questions fréquentes
Peut-on utiliser le catalogue Shopify ?
Oui. Navelis permet de rechercher les produits et variantes, puis de les ajouter au devis.
Peut-on créer un devis pour un nouveau prospect ?
Le flux permet de sélectionner un client Shopify ou de renseigner les informations nécessaires selon le cas d’usage.
Le devis devient-il automatiquement une facture ?
Pas aujourd’hui dans un flux entièrement automatisé présenté comme tel. Le devis et la facturation des commandes restent des étapes distinctes.