Configurer un export utile à votre comptable
Réponse directe : définissez d’abord les documents et la période attendus, puis associez à chaque destinataire le format réellement utilisé par son processus comptable.
- Choisissez la période : mois courant, trente derniers jours ou dates personnalisées.
- Définissez le calendrier : export quotidien, hebdomadaire ou mensuel selon votre organisation.
- Ajoutez les destinataires : séparez si nécessaire le cabinet, la finance et les archives internes.
- Attribuez les formats : PDF, CSV, Factur-X, UBL ou CII selon le logiciel et le besoin.
Tester et surveiller
Envoi immédiat
Testez la configuration avant d’attendre la première échéance programmée.
Périmètre
Vérifiez les dates et les versions de documents incluses dans l’archive.
Format
Confirmez avec le comptable que le fichier correspond à son outil.
Indépendance
Les exports restent séparés de l’automatisation envoyée aux clients.
Un format structuré facilite l’échange, mais ne remplace pas à lui seul un circuit réglementaire de transmission.